Aufgaben systematisch bearbeiten

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Aufgaben systematisch bearbeiten

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So startest Du Deinen Payroll Zyklus

Für den Start Deiner Personio Payroll empfiehlt es sich eine feste Reihenfolge der einzelnen Schritte durch Deinen Payroll Zyklus festzulegen, um fehlerfrei durch deinen Prozess zu kommen\.

Hierbei kann auch eine Checklist wie die nachfolgende helfen:

Wechsel zunächst in den Bereich Lohnbuchhaltung und verschaffe dir im Reiter Übersicht einen Gesamtüberblick über die aktuelle Abrechnungsperiode\.

Prüfe ob Blocker vorhanden sind und wie viele Tage es noch bis zur finalen Freigabe sind\.

Rufe dir den Reiter Aufgaben auf\. Hier erhälst du eine Übersicht über alle Warnung und Blocker\. Arbeite diese systematisch ab um sicherzustellen, dass die Löhne und Gehälter korrekt berechnet werden\.

Rufe dir als nächstes den Reiter Personen auf und prüfe alle Ein\- und Austritt\. Schau besonder auf die vollständigen und korrkten Stammdaten

Pürfe nun die Abwesenheiten\. Wurden alle Fehlzeiten korrekt eingetragen? Gibt es unbezahlte Fehlzeiten, die das Gehalt kürzen?

Prüfe die Gehaltsänderungen\. Dazu zählen beispielsweise Gehaltserhöhungen oder neue Gehaltsbestandteile sowie deren Wirksamkeitsdaten

Vordefinierte Ansichten nutzen

Im Reiter Personen stehen vordefinierte Ansichten zur Verfügung, die Dir die Prüfung erleichtern sollen\. Dazu gehören unter anderem:

Card Front

Blocker

Card Back

Image

Alle Mitarbeitenden mit mindestens einem Blocker werden aufgerufen\. Arbeite diese Liste Schritt für schritt ab\.

Card Front

Eintritt

Card Back

Image

Rufe Dir alle Mitarbeitenden auf, die diesen Monat neu eingetreten sind\. Prüfe vorwiegend die IBAN, Gehaltsbestandteile und Sozialversicherungs\- und Steuerdaten\.

Card Front

Austritte

Card Back

Image

Diese Liste zeigt Dir alle Mitarbeitenden die diesen Monat austreten\. Prüfe vor allem ob der letzte Arbeitstag korrekt ist sowie der Restanspruch an Urlaubstagen und Überstunden\.

Blocker effizient aufspüren und beheben

Die größten Zeitfresser im Payroll\-Prozess sind unvorhergesehne Blocker, die die Freigabe der Entgeltabrechnung verhindern\. Hier siehst Du eine Liste mit den häufigsten Blockern und wie Du sie beheben kannst\.

Blocker	Lösung
Enthalten in der Lohnbuchhaltung	Das Attribut Enthalten in der Lohnbuchhaltung wurde noch nicht oder falsch im Profil des Mitarbeiters hinterlegt\.
Fehlende IBAN	Die IBAN des Mitarbeiters ist inkorrekt oder nicht im Mitarbeitendenprofil hinterlegt
Fehlende Krankenkasse	Die Krankenkasse des Mitarbeitenden wurde noch nicht im Reiter Verwalten angelegt\.
Fehlendes Lohnarten Mapping	Eine Lohnart wurde im Account angelegt, wurde jedoch noch nicht durch den Payroll Support von Personio gemappt\.
Fehlende Informationen bei den Abwesenheiten	Fehlende zusätzliche Informationen bei den Abwesenheiten verursachen häufige Blocker
Falsche Datierung	Das Datum muss auf den 1\. des Abrechnungsmonats gesetzt werden \(außer die Änderung ist tatsächlich früher im Monat erfolgt, z\. B\. ein Umzug\)\.
Vergütungsart prüfen	Die Vergütung ist negativ, z\. B\. weil keine Stunden erfasst wurden oder weil eine einmalige Zahlung \(z\. B\. zur betrieblichen Altersversorgung\) die Vergütung ins Minus zieht und dies nicht durch eine entsprechende Einmalzahlung ausgeglichen wird\.

Klickst Du in Personio Payroll auf den Blocker, erhälst Du eine Beschreibung des Problems und wie Du dieses beheben kannst\. Du siehst die Blocker direkt im Reiter Personen oder unter Aufgaben\.

Mehr erfahren

Wenn Du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, schau Dir die folgenden Help Center Artikel an: