To-dos nach der Freigabe
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To\-dos nach der Freigabe
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Was kommt nach der Freigabe?
Die Freigabe bedeutet nicht automatisch das Ende des Payroll\-Prozesses\. Anschließend erfolgen einige Nacharbeiten wie das Verteilen von Dokumenten oder das erstellen von manuellen Meldungen\.
Welches Dokument geht wohin?
Jedes Dokument in der Entgeltabrechnung erfüllt einen bestimmten Zweck\. Einige davon müssen von die an die entsprechende Stelle weitergeleitet werden\. Hier erhältst Du eine grobe Übersicher welches Dokument wohin geht\. Alle Dokumente findest Du im Reiter Dokumente unter Lohnbuchhaltung\.
| Dokument / Bericht | Wohin? |
|---|---|
| SEPA\-Dateien | Alle SEPA\-Dateien müssen bei der Bank hochgeladen werden damit Gehälter, Steuern und SV\-Beiträge gesammelt überwiesen werden können\. |
| Brutto\-Netto\-Bericht | Dieser muss ggf\. an deinen Steuerberater oder die Buchhaltungsabteilung weitergeleitet werden\. Er bietet eine Übersicht über alle Lohnkosten eines Monats\. |
| Buchhaltungsbericht | Dieses Dokument geht an die Buchhaltung\. Es enthält die Buchungssätze zur Verbuchung der Entgeltkosten im Rechnungswesen\. |
| EXTF\-Buchungsstapel | Das sind Buchungsdaten im DATEV\-Format\. Dieser muss ggf\. an deinen Steuerberater oder die Buchhaltungsabteilung weitergeleitet werden\. |
| Entgeltabrechnungen | Diese sind für die eigene Ablage und enthalten alle Gehaltsabrechnungen des Monats gesammelt in einem Dokument\. |
Automatische Meldungen
Die Freigabe der Entgeltabrechnung löst in Personio nicht nur die Dokumentengenerierung aus, sondern auch eine Reihe von automatischen Behördenmeldungen\. Diese laufen im Hintergrund ab und Du musst Dich um die Meisten nicht kümmern\. Dennoch solltest Du wissen was passiert, damit Du bei Bedarf Rückfragen beantworten kannst\.
Im folgenden erhältst Du eine grobe Übersicht welche Dokumente monatlich übermittelt werden\.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| SV\-Meldungen \(DEÜV\) | Für alle Mitarbeitenden werden relevante Sozialversicherungsmeldungen automatisch an die entsprechenden SV\-Träger übermittelt\. Die Meldungen kannst Du im Reiter Meldewesen einsehen\. Zusätzlich stehen dem Mitarbeitenden die SV\-Meldungen in seinem Mitarbeitendenprofil zur Verfügung\. |
| Beitragsnachweis | Personio übermittelt den Beitragsnachweis pro Monat an die entsprechende Krankenkasse\. Diesen kannst Du im Reiter Meldewesen einsehen\. Eine Zusammenfassung findest Du auch im Reiter Dokumente\. |
| Lohnsteueranmeldung | Nachweis über die abgeführten Steuerbeträge an das Finanzamt\. Hinweis: die Erstellung erfolgt etwas zeitversetzt\. Die Übermittlung erfolgt aber fristgerecht\. |
Manuelle Meldungen
Einige Meldungen müssen im Payroll\-Prozess manuell von Dir erstellt werden\. In der Regel passiert dies über den Reiter Meldewesen\. Eine grobe Übersicht findest Du in der nachfolgenden Tabelle:
| Meldung | Beschreibung |
|---|---|
| A1\-Bescheinigungen | Eine A1\-Bescheinigung weist nach, dass Mitarbeitende bei einer Dienstreise innerhalb der EU/EWR weiterhin in Deutschland sozialversichert sind\. In Personio Payroll kannst Du den Antrag im Reiter Meldewesen stellen\. |
| Elektronische Entgeltersatzleistung \(EEL\) | Elektronische Entgeltersatzleistungen \(EELs\) übermitteln Arbeitgeber an Krankenkassen, wenn Mitarbeitende bei längeren Abwesenheiten Ersatzleistungen beantragen\. |
| elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung \(eAU\) | Die eAU ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung \(ehemals „gelber Zettel“\) und wird in Personio automatisch bei der Krankenkasse angefragt wenn die Abwesenheit ensprechend gepflegt wurde\. |
Erfahre, wie Du eine EEL\-Meldung im Falle von Krankheit eines Mitarbeitenden bearbeiten, ausfüllen und versenden kannst und auf welche Besonderheiten Du besonders achten musst\.
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Wenn Du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, schau Dir die folgenden Help Center Artikel an: